Consejos y trucos para la investigación en salud en LatAm
Publicado originalmente en EphMRA, junio de 2019
América Latina es una región diversa, que incluye 20 países independientes además de muchas otras jurisdicciones más pequeñas, siendo el español y el portugués los idiomas dominantes. Su población de más de 600 millones de habitantes representa el 9% de la población mundial.
La cantidad de médicos que viven en esta región supera el millón de prescriptores de medicamentos y su gasto en salud se estima en más de 400.000 millones de USD. (1)
Además, si consideramos a LATAM como un único territorio —como suele simplificarse desde afuera—, este gasto la convertiría en el 4º mercado más grande después de EE. UU., China y Japón, y sorprendentemente mayor que ciertos mercados individuales desarrollados, como Alemania, el Reino Unido o Francia.
Por su parte, según los mismos datos, Brasil, que se ubica globalmente como el 7º mercado más grande, representa el 50% del negocio de LATAM; y sumando México, Colombia, Argentina y Chile se cubre 5/6 del total del gasto en salud regional.
Además de su tamaño, la tendencia de crecimiento también es bastante fuerte. Los mismos datos de la OMS muestran un sólido aumento del gasto en salud de casi el 7% anual, entre los años 2000 y 2016, ¡lo que resultó en una impresionante triplicación de estos ingresos!
La inversión en investigación, sin embargo, va algo rezagada respecto de esta tendencia. El último informe ESOMAR Global Market Research estima que la región de LATAM representa apenas un 3% de la facturación global.(2)
Si bien no hay datos confiables disponibles específicamente para la investigación en salud, nuestras propias estimaciones sugieren una cifra similar.
Por lo tanto, esta inconsistencia probablemente esconde una gran oportunidad de mercado y, tarde o temprano, los presupuestos de market intelligence se alinearán más de cerca, no solo con el «potencial futuro» de LATAM, sino también con la magnitud del tamaño real de su mercado.
La buena noticia es que los métodos de investigación utilizados a nivel mundial generalmente funcionan bien en LATAM y prácticamente todos los targets, como médicos, enfermeros, pacientes o incluso pagadores, son accesibles. Para los proyectos cualitativos, en general las IDI o TDI pueden realizarse de manera similar a como se hace en Europa, aunque es aconsejable llevarlas a cabo en los idiomas locales pertinentes.
La investigación cualitativa digital, como las comunidades online, también está comenzando a surgir. La investigación online es generalmente bien aceptada. Con base en nuestros datos internos sabemos que aproximadamente el 10% de los médicos de los principales mercados (es decir, Brasil, México, Colombia y Argentina) ha participado en alguna de nuestras encuestas, pero la situación puede ser más complicada en mercados más pequeños, como Chile, Perú o Centroamérica, en los que los universos reducidos implican la necesidad de una extensa entrevista ad hoc, e incluso presencial.
Recientemente publicamos «Future of Healthcare in Latin America», (3) un estudio prospectivo a gran escala que muestra que los médicos suelen ser duros críticos de sus propios sistemas en Brasil, Colombia y México, mientras que argentinos y chilenos mostraron visiones más moderadas.
Las principales diferencias con sus pares de EE. UU. no radican tanto en sus percepciones sobre la calidad de las clínicas privadas o los planes de seguro (en los que las valoraciones son similares y relativamente positivas), sino más bien en la evaluación de la cobertura de salud en general y, más específicamente, en la calidad de los hospitales públicos.
Según los médicos de LATAM, los obstáculos más severos que enfrentan los pacientes, y que afectan a la mayoría de la población, son:
• Acceso limitado a los medicamentos debido a los altos costos y/o a las barreras burocráticas de acceso;
• Falta de aprobación de fármacos que serían la mejor opción de tratamiento;
• Falta de equipamiento y materiales disponibles;
• Tiempo limitado disponible para una consulta adecuada y difícil acceso a especialistas.
Pensando en sus perspectivas, en el lado positivo, los médicos imaginan un futuro liderado positivamente por la mejora tecnológica y pacientes mejor informados. En el lado negativo, prevén un acceso aún más restringido a los tratamientos y que el rol del médico será cada vez más cuestionado en el proceso de atención de la salud.
Además, temen sentir un deterioro en el respeto, la remuneración y las condiciones de trabajo. Las tecnologías que los médicos anticipan que tendrán el impacto más significativo en este futuro presunto son los medicamentos preventivos, las nuevas vacunas, la inmunoterapia, el uso de fármacos ajustados genéticamente, la ingeniería genética y los biológicos.
Así, si bien existen sin duda algunas tensiones en el panorama de salud de esta región diversa, América Latina se presenta como un área de crecimiento sólido con perspectivas positivas tanto para los profesionales de marketing farmacéutico como para los investigadores. Quienes logren obtener una comprensión profunda de la región —invirtiendo en herramientas de investigación ampliamente accesibles— y brindar soluciones de negocio efectivas estarán mejor preparados para aprovechar estas oportunidades.
Diego Casaravilla es CEO de Fine Research, una agencia especializada en investigación cualitativa en salud y recolección de datos online, con operaciones propias en Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay.
1.WHO. (2019). Global Health Expenditure Database. http://apps.who.int/nha/ database/ViewData/Indicators/en
2. ESOMAR. (2018). Global Market Research 2018: An ESOMAR Industry Report. Amsterdam: ESOMAR, pp. 10
3. Fine Research. (2018). Future of Healthcare in Latin America. Full report available: https://www.fine-research.com/blog/news
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